2022 年台灣酒類市場觀察

在台北擁有三間酒吧餐廳、同時也是《尋找屬於自己的12使徒：因威士忌而美好的探索之旅》一書作者的林一峰，認為蘇格蘭品牌對台灣的高度關注的確屬實。「蘇格蘭威士忌品牌在台灣投入了大量資金。」林一峰如此說道，並補充表示蘇格蘭品牌相當重視培養市場。林一峰以單一麥芽蘇格蘭威士品牌「百富」（Balvenie）為例，該品牌為許多酒吧老闆及員工提供為期六個月的威士忌培育課程。

根據國教署公布最新統計資料顯示，大專院校學生的飲酒率，有百分之 38.45 是屬於「飲酒過量」，而一次喝超過 6 罐啤酒，也超過百分之 14，實際詢問大學生，有人一個月喝超過十次，受訪者表示大部分是在朋友聚會時才會喝。大學生在聚會的時候，對啤酒有大量的需求，從台灣學生與非學生的人口佔比，可以想像目前台灣酒類市場與收益狀況，假設國教署公布最新統計數據接近台灣的消費現況，觀察家應該可以推估未來 5~10 年，台灣消費者出現在酒吧裡放鬆、討論事情的數量與金額應不容小覷。據前述資料推論，或許「飲酒過量」的大學生將來對於烈酒的需求勢必高於一般消費者，從這些跡象可能促成台灣酒類的消費市場被世界各國看好的原因。

根據財政部國庫署的統計資料顯示，過去十年台灣從事酒類商品進口業務的公司行號，正以每年成長一倍的速度增加，2021 年的成長幅度最高，而 2022 年新增的酒類進口商數量最多。左圖「歷年酒類進口商店家成長狀況」，橫軸表示觀察區間年分，縱軸表示某時間點新增的進口商數量。進一步觀察這些進口公司，超過一半都是有限公司，意味著經營酒類進口業務的公司，初期可能不需要有大額的資金投入，或者台灣的富豪偏愛以從事酒類商品進口業務作為獲利來源，集股、集資對於酒類進口商而言不是很重要，許多獨資的進口商在台紛紛成立，這些進口商也為台灣市場帶進各式各樣不同種類的酒類產品。根數據資料顯示，臺北是台灣酒類進口商最多的縣市，新北排名第二，排名第三的是台中，高雄與桃園酒類進口商的數量分居第四與第五，台南排名第六。觀察家從資料中發現，進口商大部分會設立在大城市中，或許這與大城市的消費者飲酒機率比較高、大城市商務需求較多的現象有關，反觀提供消費者放鬆、度假的花東地區，酒類商品的進口商相對較少。台北市酒類進口商的分佈以中山區最為密集，酒類進口商也特別多，排名第二的是大安區，松山區的酒類進口商數量排名第三，台北市這三個行政區，根據角度數據先前的分析資料顯示，中山區購買慕赫品牌威士忌的消費者較其他地區多，而大安區的消費者是台北市體育、運動類商品銷售的冠軍，松山區的火車站是台灣周邊店家最多最多的一個火車站，也許上述的消費特徵，讓台北中山區、大安區、松山區酒類商品的進口商特別多。

從以上的數據資料，觀察家可以知道台灣酒類進口商的數量逐年攀升，進口商的增加也讓酒類商品的數量提高，據財政部國庫署最新的統計資料顯示，近 5 年進口酒類商品的需求量，酒類商品的進口數量也以 5% ~ 10% 的速度成長，除了 2018 年進口數量有微微下降外，其他都呈現成長的趨勢。以酒類商品進口的容量觀察，目前台灣酒類商品進口來源主要為中國大陸，荷蘭排名第二，排名第三的進口國家是日本，巴基斯坦排名第四，排名第五名的進口國家是英國。與先前觀察家了解經營酒類進口業務的公司行號，初期大部分沒有大額的資金投入，可能為減少貨運成本、時間與庫存壓力，產地最近的中國大陸成為酒類商品主要的進口國家。右圖「歷年酒類進口商品數量」，橫軸表示個年分，縱軸表示某觀察時間點進口酒類商品的公石數，圖表顯示近年來台灣的進口酒類商品有大幅度的增長。

根據角度數據抽樣分析 128,098 筆啤酒類別的消費數據統計資料顯示，台灣消費者購買啤酒商品的頻率平均是 25 天，中位數落於 88 天，在抽樣的觀察數據資料中，最短的購每周期是 7 天，最長的購買周期為 163 天，也許一個月喝超過十次的消費者的購物型態是一次購買 1~2 箱啤酒，讓消費者隨時都可以與朋友一起享用啤酒，因此抽樣調查資料啤酒最短的購買週期是 7 天，而不是出現 2~3 天。上述的觀察資料，啤酒的進口量與銷售應該佔有很高的比例，也許酒類商品進口數量的大幅增加，與便利商店每年夏季推的啤酒季有一定程度的關聯，對此感興趣的觀察家可以再從啤酒的銷售與行銷做進一步的觀察。

除了便宜的啤酒外，更多觀察家對於高價位的酒類商品感興趣，高價位的酒類商品代表一定程度的社會地位與消費能力，對金字塔頂端感興趣的觀察家，希望透過高級的酒類商品了解台灣富豪們的生活。上面「2022年各月份的公石數」圖表，橫軸表示 2022 年各月份，縱軸表示某時間點進口酒類商品的公石數，該圖表顯示台灣進口威士忌的數量比白蘭地還多，從曲線圖表的分布，觀察家知道威士忌進口的時間在 9~12 月的量特別大，而 2~5 月台灣威士忌的進口數量相對較少。「2022 年威士忌每日營收變化」，橫軸表示。 2022 年的每一天，縱軸表示每天的銷售金額 (千元)。由於威士忌進口的數量比白蘭地的數量高出很多，因此角度數據特別觀察台灣威士忌 2022 年的銷售營收變化，根據角度數據的抽樣調查資料，發現每年 11 月到隔年 3 月是台灣威士忌的銷售高峰，這個高峰約與威士忌進口數量的高峰落後約一季，換言之，進口商可能需要提前 3 個月時間來佈署，以滿足台灣威士忌消費市場的高峰。細心的觀察家可以從圖表知道 2022 年 6 月份出現威士忌商品進口的相對高峰，而在 9 月份反應在消費市場，7 月份威士忌的進口量減少或許是進口商感覺到台灣銷售市場供大於求，因而減少威士忌商品的進口。

回到一開始的引言，林一峰認為蘇格蘭品牌對台灣的高度關注的確屬實，為了了解台灣消費者對威士忌的商品喜好，角度數據抽樣觀察，以威士忌的商品關鍵字進行關鍵字身價調查，根據消費者消費的金額排序，前 30 名威士忌商品關鍵字依序為：威士忌、蘇格蘭、單一、麥芽、英國、雪莉、禮盒、勞德、麥芽威士忌、單一麥芽、調和、約翰走路、皇家禮炮、純麥、調和式、單一純麥、百富、威士忌禮盒、麥卡倫、純麥威士忌、牛轉、蘇格登、格蘭菲迪、雙桶、天頂、雪莉桶、新包裝、愛爾蘭、五號、雷伯，關鍵字「蘇格蘭」在威士忌的關鍵字牌名位居第二，「百富」這個關鍵字排名第十七名，而關鍵字「英國」排名第五，若將酒類商品的進口商將商品限縮在威士忌產品，也許主要的進口國家可能是來英國，而非中國大陸。角度數據經常使用商品關鍵字進行商品的分析研究，假設第一商品關鍵字是觀察家想觀察商品的答案，觀察家要看過幾個關鍵字才能猜出這個答案呢？以威士忌商品關鍵字為例，答案是「威士忌」，依照關聯性提供的第一個提示是「蘇格蘭」、第二個提示是「單一」、第三個提示是「麥芽」......每一個提示都圍繞著「威士忌」這個答案，也許大部分的觀察家應該都能從前十個提示資料中猜出答案吧。除了商品關鍵字外，角度數據經常透過商品同時購的方式，了解當年消費者對於某項商品的其他需求，例如：在便利商店購買威士忌的消費者同時購買冰塊的機率很高、在便利商店購買尿布的消費者經常同時購買濕紙巾，或許對於這些分析資料感興趣的觀察家可以透過角度數據消費資料庫做進一步的分析研究。